第一天然食品4億元購澳門博彩中介相關公司

2013年11月28日

第一天然食品(01076)公布,昨日(27日)訂立買賣協議。集團向崔麗梅收購坤佳有限公司全部已發行股本及其欠賣方的1800萬元股東貸款,代價分別為4億元及1元。其中4億元將透過向賣方發行可換股票據方式支付。  

可換股票據本金額4億元,無利息,為期192個月,可按每股1元兌換最多4億股股份,相等於擴大後已發行股本約49﹒99%。換股價比上日收市價4﹒48元折讓約77﹒68%。  

根據協議,賣方各集團擔保,明年一月至2029年分五期的保證溢利,平均每年至少2500萬元,相當於平均每年保證最低收益率約6﹒25%。倘若一個或多個保證期間收取之實際利潤總額等於或超出4億元,則溢利保證將會立即終止。  

作為溢利保證之擔保,4億元可換股票據於獲發行時存放於本公司並由其保管。  

坤佳自註冊成立起並無經營任何業務或從事任何活動,其主要資產為來自中介人之溢利轉讓之權益及權利。中介人為澳門博彩中介人領導者之一,於澳門大多數主要娛樂場,包括星際娛樂場、永利娛樂場、銀河娛樂場、金沙城中心娛樂場、美高梅娛樂場及威尼斯人娛樂場中之七間貴賓室進行業務經營。於7月8日,坤佳與中介人訂立溢利轉讓協議及貸款協議,坤佳同意維持中介人可獲得最多1800萬元之貸款融資,及向中介人提供諮詢服務以支持其貴賓室之運營。而作為回報,中介人同意向坤佳轉讓利潤之5%。協議將每年自動續新,而貸款協議將有效直至2017年底,屆時將自動續新4年。透過收購坤佳,公司實際上獲得了其根據溢利轉讓有權收取之利潤。  

崔麗梅為持有集團75%股份的控股股東Inventive Star之實益擁有人崔麗杰之胞妹。

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